智能穿着装备观点升温 花费电子板块或迎估值重

日前，花费电子板块涨势微弱，智能穿着装备观点连续走强。Wind数据表现，2月21日，万得花费电子工业观点指数上涨2.07%，指数自1月7日以来涨幅达23.03%。 剖析人士以为，受年夜厂新品一直催化，花费品以旧换新政策安慰海内智妙手机需要等要素影响，花费电子行业遭到市场存眷。同时，以DeepSeek为代表的年夜模子推进天生式AI在手机、PC、人形呆板人等端侧装备减速落地，叠加手机硬件翻新与进级，花费电子行业无望迎来估值重塑。 智能穿着装备高景气 Wind数据表现，万得AI穿着装备观点指数2月21日上涨2.17%，指数自1月7日以来涨幅高达25.45%。 Meta克日发布，2025年Meta Connect年夜会将于9月17日拉开帷幕。据悉，作为Meta一年一度的行业嘉会，往年年夜会将聚焦Meta Quest头显、AI眼镜以及人工智能等前沿技巧范畴。值得留神的是，Meta在预报中特殊说起AI眼镜，激发不少投资者存眷。 在海内方面，小米眼镜官方微博已于克日上线，公司旗下首款AI眼镜或于近期宣布。中国电信、小度、Rokid以及雷鸟等多家著名企业均打算在往年上半年推出各自的AI眼镜产物。 产业跟信息化部直属科研奇迹单元中国信息通讯研讨院日前发布正式启动AI眼镜专项测试，并首发Ray-Ban Meta智能眼镜测试讲演。业内子士以为，该讲演及尺度的宣布无望处理行业开展无详细指引的成绩，为AI眼镜的工业化开展摊平途径。 花费品以旧换新后果明显 从2025年1月20日起，手机等数码产物“国补”政策在天下各地连续落地。商务部消息谈话人何亚东在2月20日举办的例行消息宣布会上表现，停止2月19日24时，天下汽车报废更新16.9万辆；超越397万名花费者购置12年夜类家电以旧换新产物超越487万台；超越2671万名花费者请求手机、平板、智妙手表(手环)三类数码产物购新补助；电动自行车以旧换新64.7万台。受以旧换新政策动员，相干行业坚持较快增加势头。 国度开展改造委数据表现，春节时期(1月28日-2月4日)天下手机贩卖收入同比增加182%，贩卖量冲破450万台，占花费品以旧换新总贩卖额的45%。局部省份表示尤为凸起，京东数据表现，春节时期湖南、安徽等地“国补”手机销量环比增加100%，河南、四川等地增加50%。 别的，苹果日前宣布了全新机型iPhone 16e，其采取6.1英寸OLED表现屏，售价4499元起。来自广州的肖老师向中国证券报记者表现：“iPhone 16e亮点实足，4499元的起售价‘国补’完恰好4000元以内，很有吸引力。” “价钱在3000元-6000元的中高端手机估计将是享用补助的主力军，由于这个价钱段补助额度较年夜，更能安慰花费者的购置行动。”湘财证券电子元器件行业剖析师李杰表现，估计2025年在天下性当局花费补助政策的安慰下，我国智妙手机市场无望实现正增加。 “AI+硬件”值得等待 跟着AI年夜模子减速迭代，智能穿着装备新品一直，投资者抵消费电子行业的存眷度一直晋升。 开源证券电子行业剖析师陈蓉芳表现，以Deepseek为代表的年夜模子无望凭仗其低本钱、高机能推理等特色，推进天生式AI在手机、PC、人形呆板人等端侧装备减速落地，叠加手机硬件翻新与进级，花费电子行业无望迎来估值重塑。 “要悲观地对待DeepSeek翻新对电子行业的转变，它虽未攻破范围化法令形式，然而减速了AI利用与硬件遍及，减速了边沿安排年夜言语模子需统筹的机能与效力。”中国河汉证券电子行业首席剖析师顶峰表现，看好AI推进花费电子“换机”及相干终端硬件开展。 中金公司研讨部首席海内战略剖析师李求索在剖析后市投资机会时表现，手机、眼镜等AI端侧产物，以及“AI+”范畴停顿要连续存眷，医疗、金融、智驾、电商等行业无望受益。 (义务编纂：王擎宇) 免责申明：中国网财经转载此文目标在于通报更多信息，不代表本网的观念跟破场。文章内容仅供参考，不形成投资倡议。投资者据此操纵，危险自担。